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管理着650亿美元的高瓴资本 最先加码哪些行业?

[ 来源:http://www.eizutx.cn | 作者:网友 | 时间:2020-03-23

  近期全球市场“跌跌”不休,美股本周创下2008年金融危机以来最大单周跌幅。在众人围观美股熔断的时候,管理规模超过650亿美元的高瓴资本,已经悄悄开启了全周期逆势扫货模式。

  2月份以来,定增、大宗交易、创投等投资的各个领域,都出现了高瓴资本的身影。

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  “疫情影响了发展的节奏,却没有动摇长期的趋势。外部环境不佳的时候,往往也是真正拥有核心竞争力的企业脱颖而出的时期。”高瓴资本创始人兼首席执行官张磊如是说。

  上证报梳理发现,无论是“包干”A股公司凯莱英定增,还是大宗交易增持港股公司微创医疗,抑或是新成立的百亿创投基金,高瓴资本近期一系列逆势加码动作,首先瞄准的,都是医疗和大健康领域。

  而胡润研究院3月18日最新出炉的《2020胡润中国百强大健康民营企业》榜单中,有近三分之一的上榜医药医疗企业,背后站着高瓴资本。其中市值前十位的企业,高瓴资本投资了7家。

  《2020胡润中国百强大健康民营企业》市值前十大公司,大标黄部分为高瓴资本投资企业

  加码大健康

  疫情之下,高瓴资本不但没有减持,反而开启了新一轮“买买买”模式。

  3月6日,高瓴资本旗下的Hillhouse Capital Advisors和Gaoling Fund两只基金在港交所披露易网站披露,以大宗交易的方式,分别增持了微创医疗4998.6万股及4773.4万股,共涉资13.2亿港元。

  微创医疗是我国领先的医疗器械开发商、制造商及营销商,主要供应心血管器械和其他血管器械以及糖尿病器械,共上市约300个产品,销往全球80多个国家和地区的近1万家医院。

  与此同时,微创医疗还是科创板上市公司心脉医疗的控股公司,持有心脉医疗46.34%的股权。根据微创医疗发布的业绩预告,公司2019年净利预计同比增长不低于88%,即不低于4500万美元。

  事实上,早在2月份,高瓴资本就开启了对医疗及大健康板块的新一轮布局。

  2月16日晚间,凯莱英发布公告称,公司拟非公开发行股票不超过1870万股,发行价格123.56元/股。高瓴资本以不超过23.11亿元现金方式全额认购,此次定增完成后,高瓴成为凯莱英持股5%以上股东。

  凯莱英是一家领先的CDMO(合同研发生产组织)解决方案提供商,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用,为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式CMC服务,服务的客户包括默沙东、辉瑞、百时美施贵宝、艾伯维、礼来等全球大中型制药公司以及贝达药业、和记黄埔、再鼎医药、复星医药、迪哲医药等国内知名创新药公司,与国际制药巨头、Biotech公司形成深度嵌入式合作关系。 

  3月18日,胡润研究院发布《2020胡润中国百强大健康民营企业》榜单,梳理这份总市值4.7万亿元的上榜企业名单发现,此次上榜的102家市值超过150亿的企业中,高瓴投资了其中的27家,占比超过26%。其中市值前十位的企业,高瓴资本投资了7家。

  这家亚洲大型私募股权投资基金,因其在医疗和大健康领域的长期布局,已经成为中国创新药企背后最重要的推手之一。

  当然,重仓这类企业也为高瓴资本带来丰厚的收益。以其美股第二大重仓股百济神州为例,高瓴资本自百济神州2014年A轮融资就开始进入,在其上市前的7轮募资中从未缺席,2016年百济神州登陆美股,至今累计涨幅超过4倍。

  2019年以来,高瓴资本在医疗领域投资的10余家企业成功实现港股及美股IPO。其中,翰森制药2019年6月在港股上市,挂牌首日一度大涨近50%,一跃成为港股市值最大的医药股,截至3月20日收盘,翰森制药市值达1534亿港元,关于我们上市后累计已上涨了86%。

  拥抱变化,重仓中国

  “当我们走出单纯的焦虑就会发现,事情也许没有想象的那么坏。疫情影响了发展的节奏,却没有动摇长期的趋势。”对于新冠肺炎疫情,张磊这样说。

  他指出,新一代技术引领的产业和社会变革,正展现广阔的空间,与之相关的资本、资源、人力等创新要素也开始加速聚集势能。更关键的是,亿万国人对美好生活的坚定信心和积极向往,依然是中国社会必然蓬勃向上的最坚实基础。

  “二十一世纪是属于中国的世纪,现在只是在很早期的阶段,冰山上刚露出一角,还有很大的机会往前推进。为什么?你看看全世界有几个国家像中国一样,人民群众这么努力,这么拥抱创新,拥抱变化。”张磊说。

  2月底,高瓴资本已宣布成立专注于投资早期创业公司的高瓴创投,合计规模约100亿元人民币,挖掘生物医药及医疗器械、软件服务和原发科技创新、消费互联网及科技、新兴消费品牌及服务四大领域的优秀创业公司。

  3月17日,高瓴资本参与了对石家庄君乐宝乳业有限公司的融资。3月20日,有市场消息称小红书正在进行E轮融资,估值 50 亿美元,高瓴资本是领投方之一。

  叠加近期在定增、混改、大宗交易领域的动作,一段时间以来,这家号称全天候的、全阶段的、不拘泥于任何形式的长期投资机构,已经开始逆势强推自己的total capital解决方案。

  “无数的新变化、新需求正在涌现,等着我们用更高的标准通过基础创新、硬核的科技创新去创造,去满足。”张磊说。理性、乐观,不断拥抱变化,持续创新,既是刻在高瓴骨子里的基因,也是高瓴创立15年以来寻找“具有伟大格局观”的创业者时最为看重的特质。

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责任编辑:陈鑫

大市近日在主要蓝筹做好带动下稍见突破,恒指早市先高开262点至24811点,其后在主要蓝筹进一步做好带动下再进一步升至31978点方渐受规限。单从技术上看,由于恒指已突破本月13日之高位31710点及2月27日之高位31799点,故整个大市目前该已正式步入欲试顶之形态,而所指的顶,暂当为1月29日之高位33484点,但需留意,大市虽已初呈欲试顶之势头,惟成交金额却并不相配,即大市暂仍欠缺一股欲上衝之动力,情况一日仍未见改善前,似乎暂难抱太进取之憧景。

前言:很多时候说国产车性价比高,主要是指国产车的配置相比同级的合资车来说更丰富,特别是在车内用料、实用性配置以及车联网几大方面,自主品牌的步伐是走得比较快的,更关键的是价钱还不高。另外,国产车为了吸引部分追求配置的消费者,还特意加装了豪华品牌车才配备的高级配置,那就是座椅按摩。能开上今天介绍的这些国产SUV,真是“屌丝也能享受大保健”。

经过一个多月的振荡整理之后,上周A股期现货指数开始有明显的向上突破迹象。后市来看,预计4月下旬以来的调整行情有望终结,将展开一波试图冲击前高的反弹行情。

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